요약
오픈AI가 최상위 모델과 Codex를 Google Cloud의 Model Garden에서 팔기로 했습니다.
오픈AI가 10월 21일 Google Cloud와의 제휴를 발표했습니다. Google Cloud 고객이 이미 일하는 환경 안에서 오픈AI 모델과 Codex 에이전트 작업 흐름을 바로 쓰게 하겠다는 내용입니다.
왜 중요한가
- Google Cloud 사용 약정이 있는 기업은 따로 계약하지 않고 약정 금액으로 오픈AI 모델을 살 수 있습니다.
- Gemini를 만드는 구글이 자사 플랫폼에서 경쟁사인 오픈AI의 모델까지 함께 팔게 됩니다.
- 규제 산업 기업은 Google Cloud의 접근 통제와 데이터 관리 체계 안에서 오픈AI 모델을 쓸 수 있습니다.
핵심 내용
- 고객은 Model Garden에서 오픈AI 모델을 고르고, 결제는 Google Cloud Marketplace에서 처리합니다.
- 구매액은 기업이 미리 약속한 Google Cloud 지출 약정에서 차감할 수 있습니다.
- 오픈AI 모델은 곧 Google Antigravity와 Gemini Agent에도 들어갈 예정입니다.
- 정식 출시는 몇 주 안에 이뤄지며, 지금은 사용 신청을 받고 있습니다.
- 발표문 끝에는 마이크로소프트가 여전히 오픈AI의 주요 클라우드 파트너라는 문장이 붙었습니다.
HN 반응
- 마이크로소프트 문구는 계약 때문에 넣은 말이라는 비꼼을 샀고, 앤트로픽처럼 여러 클라우드로 판로를 넓힐 뿐이라는 해석이 많았습니다.
- 경쟁 모델을 들이는 구글이 Gemini보다 클라우드 사업을 앞세운다는 비판과, 모델 성능이 비슷해지니 인프라가 맞는 선택이라는 반론이 맞섰습니다.
구글은 자기네 고객을 감당할 컴퓨팅 자원도 없어요.
저는 휴대폰 프로모션으로 AI Pro를 쓰고 있는데, 지난주부터 Antigravity가 거의 못 쓸 지경이에요. 엄청나게 느리고, 프로모션 계정은 Argon이나 새 Claude 모델에 접근도 못 하게 완전히 막아 놨고, Flash 3.8도 훨씬 나쁘게 만들어 버렸어요.
휴대폰에 227달러어치 구독이 딸려 온다고 광고해 놓고, 나중에 이런 계정에 프로모션 표시를 하는 플래그를 켜서 접근을 끊어 버리다니, 완전히 미끼 상술이죠. 이유는 이해해요. 처리할 컴퓨팅 자원이 정말 없으니까요. 그런데도 이런 계정을 계속 뿌리고 있다고요.
세르게이가 정말로 "창업자 모드"에 들어가는 게 좋을 겁니다. 안 그러면 토머스 쿠리안(GCP 총괄)이 계속 딥마인드의 몫을 가로챌 테니까요.
TPU를 외부 기업에 팔고 이제는 경쟁사 모델까지 호스팅하는 걸 보면, Gemini는 알파벳의 자본 배분 담당자들에게 전폭적인 신뢰를 받지 못하고 있습니다. 저도 그들을 탓하기 어렵습니다. 구글 같은 성숙한 기업이라면 RSI나 초지능이나 뭐든 그걸 달성할지도 모른다는 실낱같은 가능성에 수십억 달러를 블랙홀에 쏟아붓느니, 수익성이 아주 높은 클라우드 사업을 키우는 쪽을 택할 겁니다.
바로 이번 주에 순다르 피차이가 한 말입니다.
https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/google-ceo-admits-cloud-business-144912016.html
이건 이렇게 바꿔 말해도 똑같이 성립합니다.
맞습니다, 그게 바로 트레이드오프의 정의입니다.
사실 모든 회사는 언제나 트레이드오프를 하고 있습니다. 당신과 저도 지금 다른 일을 할 수 있었지만, 저는 HN에서 당신에게 답글을 달고 있고, 그것도 트레이드오프입니다.
누가 "그냥 X를 하면 트레이드오프를 안 해도 된다"고 말한다면, 그건 제게 그냥 틀린 소리로 들립니다.
저희는 GCP us-central1에서 한 달쯤 전부터 컴퓨팅 할당 실패를 계속 겪고 있는데요, 이거랑 관계없다고 할 수는 없겠죠? TPU가 아니라 Dataflow 같은 작업에 쓰는 일반 컴퓨팅이거든요.
10달러 걸죠. 그냥 수요가 몰리는 리전이라 GCP의 하드웨어 공급망이 한계에 다다른 거예요. 그래서 재고가 바닥나는 거죠.
에이전트를 통한 최첨단 AI 개발에는 CPU 컴퓨팅도 꽤 많이 들어갑니다. 학습 때와 달리 개발 단계에서 한쪽으로 쏠려서 쓰는 걸 수도 있고요.
인프라가 정말 옳은 승부수일 수도 있습니다. 지난 1년간의 증거를 보면 AI에는 "비법 소스"가 없고 모델들은 모두 비슷한 성능으로 수렴할 것 같습니다. 한 달도 안 돼서 다른 연구소가 3% 앞서 나가 추월할 텐데, 그 잠깐 최고의 모델을 갖고 있다고 남는 마진이 많지는 않죠.
최고의 모델을 갖는 게 의미가 없다면, 현재 최고의 모델을 추월하는 것도 의미가 없습니다. 반대로 연구소들이 서로 추월하려 애쓴다는 건, 경쟁 상황까지 감안하고도 최고의 모델(또는 적어도 이전보다 나은 모델)을 갖는 이점이 그만한 가치가 있다고 본다는 뜻입니다.
거대 연구소 두 곳이 그 비용이 "그만한 가치가 없다"고 생각한다고 해 봅시다.
그래도 IPO 전에 분위기를 띄워야 하니까 계속 돈을 쓰지 않을까요?
제 생각에는 최고의 모델을 가진 것으로 보이는 것에 이점이 있다고 여긴다는 걸 보여 주는 거예요. 미묘하게 다른 얘기죠.
"치과의사 5명 중 4명이 DentifreshAI를 선호합니다"
알고 보니 RAM이 처음부터 비법 소스였던 것 같네요!
저는 LLM이 새로운 VM이라고 계속 말하는데 다들 화를 내요. 하지만 두고 보면 알겠죠.
여기서 "자본 배분 담당자"가 무슨 뜻입니까? Gemini 조직이 자원에 굶주려 있고 돈 몇 푼만 더 주면 모델이 선두에 오를 거라는 뜻이라면 그건 100% 틀렸습니다. 오히려 비대한 조직과 관료주의가 발목을 잡고 있는 쪽입니다.
제휴를 맺고 서드파티 모델을 호스팅하는 데는 구글에 비용이 들지 않습니다. 오히려 막대한 수익을 가져오고, 그 수익은 결국 Gemini로 되돌아갈 겁니다.
여기서 벌어지는 온갖 억측과 의문이 이해가 안 됩니다. 오픈AI는 서드파티를 통해 추론을 엄청나게 팔고 있어요. 그 서드파티들은 GCP를 쓰는 자기 고객에게 추론을 제공하고 싶어 하고요(Bedrock이나 Azure AI Foundry로 따로 추론하고 싶지 않은 거죠).
이건 전부 ZDR 계약이고, 그래서 "엔터프라이즈" 계약입니다.
결국 이렇게 정리됩니다. 앤트로픽은 이미 GCP, Azure, AWS에서 추론을 직접 제공하고 있으니, 경쟁하려고 오픈AI도 똑같이 하는 겁니다.
이건 구글로서는 꽤 큰 결단입니다... 이미 장부에 올려 주주에게 보고한 매출을 이제 내줘야 할 수도 있다는 뜻이고, 잠재적으로는 전부일 수도 있거든요. 회계 담당자들이 질색할 일이죠!
아닙니다. 고객이 GCP에서 오픈AI 모델을 사용해 약정 매출을 실제 청구 매출로 바꿀 수 있다는 뜻입니다(패스스루 계약). 오픈AI도 돈을 받겠지만, 구글은 고객에게 실제 플랫폼 사용량에 대해 요금을 청구하게 됩니다. 이전에는 이게 없었고, ChatGPT나 Codex를 쓰고 싶은 GCP 고객은 자기 GCP 프로젝트에서 API를 호출하는 것밖에 할 수 없었습니다.
저희가 구글에 이 부분을 물어봤는데, 오픈AI 지출은 파트너 지출로만 잡히고 약정액의 최대 25%까지만 파트너에 쓸 수 있대요.
"주주에게 보고했다"는 건 사실 별 의미가 없습니다. 재무 보고서에는 그런 항목이 수천 개나 있습니다. 인식된 매출처럼 중요한 항목에는 향후 수주가 포함되지 않습니다. 고객이 이런 약정을 파기하는 일이 흔하다는 것도 다들 아는 사실이고요.
구글은 그저 고객에게 새로운 구글 클라우드 서비스가 나왔으니 기존 계정으로 쓰면 된다고 알리는 겁니다.
오라클 파산을 대비하는 중이군요.
어디에나 한 줄기 희망은 있는 법이죠!
래리 엘리슨을 의인화하지 마세요.
그러길 바랄 뿐이에요...
GCP에서 AI 모델을 쓰려 했던 제 업무 경험은 꽤 들쭉날쭉했습니다. Gemini는 저희가 시키려는 일에는 잘 작동하지만, 동적 사용량 제한에 심하게 걸리고 있습니다. 그리고 거기서 앤트로픽 모델을 써 보려 했는데, 이런저런 이유로 완전히 활성화하지 못했습니다.
맨 아래 면책 문구는 정말 사랑스럽네요.
계약상 어쩔 수 없이 해야 하는 말이 아니면 굳이 안 할 말이죠.
아니면 주가 폭락시키기 싫어서겠죠.
그리고 오픈AI 이익의 49%도요.
"우리는 '마이크로소프트가 여전히 우리의 주 클라우드 제공업체'라고 말할 계약상 의무가 있습니다. 그게 무슨 뜻이든요"라고 쓰는 편이 더 정확했을 겁니다.